Dónde está cada cosa

¿Cómo va el mes?

Resumen · Reporte

¿Quién me debe y cuánto?

Clientes · Reporte

¿Cómo le mando el estado de cuenta a un cliente?

Clientes → ficha del cliente → Estado de cuenta · Acción

Abre la ficha del cliente y usa «Estado de cuenta»: se ve, se descarga en PDF y se envía por correo.

¿Cuánto facturé, cobré y me deben en un período?

Cartera → Por período · Reporte

¿Cómo le mando el cierre del mes al contador?

Cartera → Por período → Cierre del mes · Acción

Arriba a la derecha, «Cierre de <mes> (ZIP)»: ventas, pagos y pendientes del mes.

¿Cómo pagó cada cliente, factura por factura?

Cartera → Facturas y pagos · Reporte

¿Cuánto tarda en entrar lo que facturo cada mes?

Cartera → Cobro por mes · Reporte

¿Quién paga tarde y con cuánto atraso?

Cartera → Cobro por mes → Vista Morosidad · Reporte

¿Cómo exporto a Excel o CSV?

Clientes o Ventas → Exportar CSV · Acción

Botón «Exportar CSV» arriba de la lista (perfiles con permiso de exportar). Sale listo para Excel.

¿Qué documentos emití y en qué estado están?

Documentos → Ventas · Pantalla

¿Dónde veo lo que emití con otro facturador (Bsale, Nubox, Defontana) o con un emisor de mercado?

Documentos → Ventas → Otros facturadores · Pantalla

El filtro aparece en Ventas cuando hay documentos leídos del Registro de Ventas del SII. Para traerlos: Configuración → Conexiones → SII conectado → «Otros facturadores», desde la fecha que elijas.

¿Cómo marco una factura como pagada si el abono no está en ninguna cartola?

Documentos → Ventas → Marcar pagadas sin cartola (también en la ficha de la factura y en Conciliación → Por cliente) · Acción

En Ventas, abre «Marcar pagadas sin cartola · facturas antiguas», elige la fecha tope, escribe el motivo y confirma. Una sola factura: en su ficha o en Conciliación → Por cliente.

¿Qué facturas recibí de proveedores?

Documentos → Compras · Pantalla

¿Cómo acepto o reclamo una factura recibida ante el SII?

Documentos → Compras → Revisión · Acción

Cada factura recibida muestra su plazo de 8 días; acepta, reclama con motivo o da acuse. Se registra en el SII con la clave guardada.

¿Cómo registro una orden de compra o una HES y las calzo con las facturas recibidas?

Documentos → Compras → Órdenes de compra · Acción

Registra la OC (número, proveedor, monto; marca «requiere HES» si es de servicios) y sus HES; cada factura recibida muestra si calza. Las reglas por OC se activan en Revisión.

¿Qué tengo por facturar este mes?

Documentos → Por facturar · Pantalla

¿Cómo hago una cotización?

Documentos → Cotizaciones → Nueva · Acción

¿Cómo subo una cartola del banco?

Cuentas → Cuentas bancarias → Subir una cartola · Acción

Elige el PDF, foto, Excel o CSV; Cobrú reconoce el banco y la cuenta, cuadra los saldos, guarda los abonos sin duplicar y los concilia.

¿Qué movimientos tiene la cuenta, con cargos incluidos?

Cuentas → Movimientos · Pantalla

¿Qué abonos han entrado?

Pagos → Pagos recibidos · Pantalla

¿Qué pagos tengo que decidir?

Pagos → Conciliación · Acción

¿Cómo concilio un cliente viendo sus facturas y pagos lado a lado?

Pagos → Conciliación → Por cliente · Acción

Elige el cliente; cada pago por aplicar dice qué facturas lo cubren (un clic las marca). Arrastra facturas sobre pagos o selecciónalos y «Conciliar…»; «Mostrar» filtra facturas sin pagar o pagos sin factura. Lo que decidas aquí queda fijado.

¿Qué abonos no tienen cliente y cómo les asigno uno o los descarto?

Pagos → Pagos recibidos → Sin cliente · Acción

Cada abono dice por qué quedó sin cliente y a quién se parece; «Es de este cliente» lo asigna (y puede dejar la aclaración para los próximos) y «No es un pago de clientes» lo excluye con motivo.

¿Cómo concilio un pago provisoriamente hasta tener más información?

Pagos → Conciliación → Por cliente → Conciliar → Provisoria · Acción

Marca «Provisoria» en el panel de Conciliar y anota qué falta saber. Baja la deuda como una normal, queda marcada ⏳ y se confirma o se deshace después; Resueltos tiene el filtro «Ver solo las provisorias» y Hoy avisa a los 30 días.

¿Cómo vuelvo a pasar los pagos pendientes por el motor?

Pagos → Conciliación → Rehacer conciliación · Acción

¿Cómo le enseño a Cobrú quién es un pagador o excluyo un movimiento?

Pagos → Pagadores · Acción

¿Qué tengo que hacer hoy?

Hoy · Pantalla

¿Cómo creo o asigno una tarea?

Cobranza → Tareas · Acción

¿Qué vence y qué se envía esta semana?

Cobranza → Calendario · Pantalla

¿Cómo cambio la cadena de cobranza (qué se envía y cuándo)?

Cobranza → Recordatorios · Acción

¿Qué promesas, disputas y avisos hay en curso?

Cobranza → Actividad y compromisos · Pantalla

¿Cómo conecto el SII o traigo el historial de facturas?

Configuración → Conexiones → SII · Acción

¿Cómo conecto mi banco para que los movimientos lleguen solos?

Configuración → Conexiones → Bancos · Acción

Elige el banco, autoriza en la página de Khipu con tus credenciales del banco (Cobrú no las ve) y marca qué cuentas sincronizar. Desde entonces los movimientos llegan solos con la cadencia de tu plan; la cartola mensual oficial cierra cada mes.

¿Qué pasó con lo que subí o importé?

Configuración → Conexiones → Trabajos · Pantalla

¿Cómo invito a alguien o cambio sus permisos?

Configuración → Equipo · Acción

¿Dónde cambio los días de gracia, el plazo de pago y la tolerancia?

Configuración → General · Acción

¿Cómo ve y paga el cliente desde su portal?

Configuración → General → Portal y pagos · Pantalla

¿Cómo edito el texto de los recordatorios?

Configuración → General → Plantillas · Acción

¿Cómo integro Cobrú con otro sistema?

Configuración → General → API y avisos · Pantalla

¿Qué plan tengo y cómo pago Cobrú?

Configuración → Plan y suscripción · Pantalla

¿Quién hizo qué y cuándo?

Configuración → Registro de actividad · Reporte

¿Cómo agrego otra empresa a mi cuenta, con el mismo correo?

Mis empresas → Crear otra empresa · Acción

Razón social y RUT: quedas como propietario de la nueva empresa, en prueba, y sigues a su puesta en marcha. Cambias de empresa desde el selector de arriba.

¿Cómo cambio mi contraseña o activo el segundo factor?

Tu nombre (arriba a la derecha) → Mi cuenta · Acción

¿Qué significa un término (DSO, calce, mora…)?

Ayuda → Glosario · Pantalla