La pantalla Alertas se calcula cada vez que la abres. Tiene dos pestañas:
- Cobranza: lo que necesita atención hoy.
- Datos: lo que está incompleto o inconsistente en la información (cartolas que no cuadran, meses sin cartola, folios que faltan, posibles duplicados).
Alertas de cobranza
| Alerta | De dónde sale | Qué hacer |
|---|---|---|
| Facturas que tocaría emitir | Tu cadencia de facturación por cliente (Por facturar) | Crear la proforma o marcar «Omitir esta» |
| Compromisos de pago | Promesas del portal o registradas a mano que vencen hoy, mañana o ya vencieron | Llamar o esperar el pago; al llegar la cartola se cierran solas |
| Pagos que esperan tu decisión | Abonos con calce propuesto o sin factura hace más de 3 días | Ir a Conciliación y aplicar, excluir o traer las facturas que faltan |
| Facturas que vencen | Documentos que vencen hoy o mañana | Nada si la cadena está activa; revisar si el cliente no tiene canal |
| Cartolas pendientes | El mes pasado no tiene cartola cargada | Subir la cartola en Cuentas bancarias |
| Lectura del SII | Más de 2 días sin leer, o falta la clave | Ir a Conexiones y actualizar o ingresar la clave |
| Clientes sin canal | Deben y no tienen correo ni WhatsApp válidos | Completar el contacto en la ficha del cliente |
| Clientes que pagan más lento | Sus últimos pagos tardan bastante más que los anteriores | Conversar antes de que caigan en mora |
| Cargas con problemas | Una cartola o una lectura del SII falló | Leer el motivo y volver a subir o volver a intentar |
Descartar una alerta
Cada alerta tiene Descartar, y puedes marcar varias con la casilla y descartarlas juntas. Una alerta descartada deja de aparecer mientras diga lo mismo: si cambia (otro monto, otra cantidad, otra fecha), vuelve a salir porque es información nueva. Las descartadas quedan en un bloque plegado al final, desde donde se restauran.
Descartar es por persona: lo que descartas tú no se lo oculta a nadie más del equipo.
Elegir qué alertas ver
En Mi cuenta → Avisos apagas tipos enteros (por ejemplo, «Facturas que vencen») para ti. Un Admin puede además bloquear tipos para todo el equipo en Equipo → Seguridad.