Una tarea es algo que alguien del equipo tiene que hacer: llamar, visitar, enviar documentación, cobrar en terreno. Las crea el sistema (la cadena de cobranza, un reclamo en el SII, una promesa incumplida) o una persona.
Crear una tarea
Desde la ficha del cliente, desde una factura («Crear tarea sobre esta factura»), desde Conciliación → Por cliente o desde Cobranza → Tareas («Nueva tarea», ahí eliges el cliente). En todas pides lo mismo:
- Qué hay que hacer y un detalle opcional.
- Tipo: de la tipología de tu empresa. Al elegirlo, la fecha se propone sola con el plazo del tipo (Llamar: 1 día, Visitar: 5, etc.).
- Para quién: cualquiera del equipo activo, o sin asignar. Se sugiere el responsable del cliente. Quien recibe la tarea recibe un correo, salvo que haya apagado «Tareas que me asignan» en Mi cuenta.
- Para cuándo y prioridad (alta, normal, baja).
Las vistas de Tareas
- Mías: las asignadas a ti y las que no tienen responsable.
- Mi equipo: solo si lideras tu equipo; suma las de tus compañeros.
- Todas, Vencidas y Hechas (cerradas en los últimos 90 días), respetando qué cartera puedes ver.
Desde la lista marcas Hecha, Cancelar o Reasignar. Las vencidas y las de hoy salen en Hoy y como alerta.
Tipología
En Cobranza → Tareas, quien configura la empresa ve Tipos de tarea: cambia nombres y plazos, desactiva tipos o agrega nuevos («Reunión con gerencia», «Enviar carta de cobranza»). Las tareas ya creadas no cambian.