Promesas de pago
Una promesa dice "el cliente prometió pagar tal monto en tal fecha". Puede venir de:
- El portal del deudor: el cliente elige fecha y monto.
- Una respuesta por WhatsApp.
- Una llamada.
- Un registro manual.
Para registrarla a mano:
- Abre la ficha del cliente o el documento.
- Pulsa Registrar promesa.
- Elige los documentos, el monto, la fecha y el canal de origen.
Qué pasa después
- Mientras está vigente, la cadena de recordatorios de esos documentos se pausa. No sale ningún mensaje hasta la fecha prometida.
- Si paga, cuando se aplica un pago por un monto igual o mayor, la promesa se cierra sola como cumplida.
- Si no paga, al día siguiente la promesa queda incumplida, se crea la tarea "Promesa incumplida" para el responsable del cliente y la cadena sigue en el paso que venía.
Ejemplo: un cliente promete en el portal pagar $1.000.000 el 20 de octubre. La cadena se pausa. Si el 21 no hay pago aplicado, el responsable tiene la tarea y vuelven los recordatorios.
Las promesas que vencen hoy aparecen en la bandeja Hoy.
Disputas
Una disputa dice "el cliente no está de acuerdo con este documento". Puede abrirla el cliente desde el portal o tú desde el documento.
Cada disputa tiene:
- Motivo: precio, mercadería, servicio, documento mal emitido, ya pagado u otro.
- Descripción y adjuntos.
- Responsable, estado y resolución.
Mientras la disputa esté abierta, la cobranza de ese documento se pausa. Si se resuelve a favor del cliente, Cobrú te propone anular el documento.
¿Por qué el cliente dejó de recibir recordatorios?
Lo más probable es que tenga una promesa vigente o una disputa abierta. Ambas se ven en la ficha del cliente y en el detalle del documento.
¿Qué pasa si el cliente dice "ya pagué"?
Ábrele una disputa con motivo "ya pagado" o pídele que informe la transferencia en el portal con su comprobante. Mientras tanto, revisa en Conciliación si el pago llegó y quedó por aplicar.
Registrar promesas y disputas lo pueden hacer el Admin, el Operador y el Ejecutivo comercial con sus propios clientes.
Calendario de cobranza
En Cobranza → Calendario ves el mes con lo que vence cada día y los pagos prometidos. Los días pasados con facturas abiertas se marcan en rojo (vencieron sin pago). Pulsa un día para ver el detalle con enlace a cada cliente y documento. Lo ya pagado desaparece del calendario.