La bandeja Hoy
Es tu pantalla de inicio. Junta todo lo que necesita una decisión tuya:
- Respuestas de clientes sin leer.
- Pagos tentativos por decidir.
- Promesas que vencen hoy.
- Tareas vencidas y de hoy.
- Clientes sin canal que te deben.
- Cargas de cartola en revisión.
- Lo que hicieron tus deudores en el portal: pagos, promesas, disputas.
Cada fila viene ordenada por monto y riesgo, y trae la acción sugerida a un clic. La idea es que resuelvas cada ítem sin salir de la pantalla. Los gráficos siguen en la pestaña Resumen.
Tareas
Una tarea es algo que tiene que hacer una persona. Tiene tipo, responsable, vencimiento y resultado.
| Tipo | Para qué |
|---|---|
| Llamar | Llamar al cliente. La cadena la crea a los 15 días de atraso, con guion |
| Revisar respuesta | Leer y contestar lo que respondió el cliente |
| Pedir contacto | Conseguir un contacto de pagos para un cliente |
| Confirmar pago | Verificar un pago, por ejemplo una transferencia informada que no llega al banco |
| Decidir incobrable | Castigar o derivar un documento que llegó a los días de incobrable |
Las tareas las crea la cadena de recordatorios, el sistema o una persona a mano. Para crear una a mano, hazlo desde la ficha del cliente o el documento. Cuando la terminas, anota el resultado: queda en el historial.
Una promesa incumplida también crea una tarea, "Promesa incumplida", para el responsable del cliente.
Notas
Puedes dejar notas en un cliente o en un documento. Quedan con autor y fecha, y las ve también el Ejecutivo comercial de ese cliente. Úsalas para lo que no cabe en una tarea: "pagan los viernes", "hablar con Juan, no con compras".
Responsable del cliente
Cada cliente tiene un responsable (Ejecutivo o Cobrador). Las tareas que crea la cadena van a esa persona. Puedes asignarlo en lote: selecciona varios clientes en la lista y elige Asignar responsable.
¿Por qué tengo una tarea de llamada si el cliente ya pagó?
Probablemente el pago llegó, pero aún no se aplica a la factura. Revisa los pagos tentativos o por aplicar del cliente. Al aplicarlo, la factura queda Pagada y la cadena se detiene. Más en Los tres niveles de conciliación.
¿Por qué el Ejecutivo comercial no ve todo?
Porque solo ve los clientes de los que es responsable. Más en Perfiles y permisos.
¿Cómo encuentro rápido un cliente, un folio o un pago?
Con la búsqueda de la barra superior (o Ctrl/⌘ + K desde cualquier pantalla). Escribe parte del nombre, el RUT, el folio, el monto exacto o un trozo de la glosa: te muestra clientes, documentos y pagos, y también sirve para saltar a un módulo o cambiar de empresa. Las flechas se mueven por la lista y Enter abre.
¿Para qué es la campanita?
Muestra cuántas alertas nuevas hay (pagos que esperan decisión, promesas vencidas, lectura del SII caída…) sin entrar a la sección Alertas. Al abrirla ves las últimas y puedes marcarlas como leídas; «Ver todas» te lleva a la lista completa. Lo que apagaste en Mi cuenta → Avisos tampoco aparece aquí.
¿Puedo ocultar la guía de primeros pasos?
Sí. Se calcula con tus datos reales y desaparece sola cuando completas los pasos; si prefieres sacarla antes, pulsa «Ocultar» junto al título. Queda una línea discreta para volver a mostrarla.
¿Qué significa el punto junto a «Ayuda»?
Que elegiste «Más tarde» en el recorrido de esa pantalla. Sigue disponible desde el panel de ayuda («Retomar el recorrido pendiente»); el punto se va cuando lo ves o lo saltas.