El acceso se da por empresa: una persona puede ser Admin en una empresa y Analista en otra.
Qué puede hacer cada perfil
| Acción | Admin | Operador | Analista | Contador externo | Ejecutivo comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver cartera, documentos, pagos y reportes | Sí | Sí | Sí | Sí | Solo sus clientes |
| Exportar | Sí | Sí | Sí | No | Solo sus clientes |
| Conciliar, aplicar y revertir pagos | Sí | Sí | No | No | No |
| Subir cartolas y archivos | Sí | Sí | No | No | No |
| Enviar recordatorios y activar políticas | Sí | Sí | No | No | No |
| Notas, tareas, promesas y disputas | Sí | Sí | No | No | Solo sus clientes |
| Pausar la cobranza de un cliente (hasta 15 días, con motivo) | Sí | Sí | No | No | Solo sus clientes |
| Proformas y calendario de facturación | Sí | Sí | No | No | Solo sus clientes |
| Castigar deuda, condonar, revertir en lote | Permiso sensible | Permiso sensible | No | No | No |
| Configuración, conectores, medios de pago | Sí | No | No | No | No |
| Invitar, cambiar perfiles, revocar | Sí | No | No | No | No |
"Solo sus clientes" son los clientes de los que la persona es responsable. El Contador externo solo ve: no exporta, no concilia, no sube archivos y no puede recibir permisos sensibles (desde el 28 de octubre de 2026; antes podía lo mismo que el Operador).
Permisos sensibles
Castigar, condonar y revertir en lote requieren un permiso que el Admin da a una persona concreta, y la aprobación de un segundo usuario con ese permiso. En Configuración → Equipo, la pestaña Equipos y permisos muestra a qué equipos se les pueden dar (Administración, Finanzas y los equipos propios) y quién los tiene hoy; se dan en la pestaña Personas. Si hay una sola persona con el permiso, la acción se permite y queda en bitácora como "sin segunda aprobación".
Invitar a alguien
- En Configuración → Equipo, pestaña Personas, abre Invitar personas.
- Ingresa nombre y correo. Puedes invitar a varias personas a la vez.
- Elige las empresas y el perfil en cada una.
- La persona recibe un correo con un enlace que vence en 7 días. Si ya tiene cuenta, la empresa aparece en su selector; si no, crea una con Google, Microsoft, Meta o correo.
Ahí mismo reenvías o cancelas invitaciones y ves a cada miembro con su perfil y último acceso.
Reglas
- Nadie puede dar un perfil con más permisos que el propio.
- Toda empresa tiene al menos un Admin: al último no se le puede revocar ni bajar el perfil.
- Revocar corta la sesión en esa empresa al instante, sin borrar su historial de acciones.
- El Admin debe usar verificación en dos pasos (la cubre el proveedor social si la tiene activa).
¿Por qué no puedo conciliar en una empresa si en otra sí?
Porque tu perfil puede ser distinto en cada empresa. Los intentos sin permiso quedan como denegados en el registro de actividad.
Equipos: la plantilla de permisos
Desde octubre de 2026 cada persona pertenece a un equipo, y el equipo define qué puede hacer. Hay cinco de fábrica, que son los perfiles de siempre con otro nombre: Administración (Admin), Finanzas (Operador), Comercial (Ejecutivo comercial), Analistas y Contador externo. Una pyme no configura nada: cada persona queda en el equipo de su perfil.
Un Admin puede crear equipos propios en Equipo → «Equipos: qué permite cada uno»: nombre, matriz de permisos acción por acción y un líder. Cada acción tiene un alcance: no, solo sus clientes, los suyos y los de su equipo, o todos. Los de fábrica no se editan; para variar uno, se copia.
Configurar la empresa, el plan y las personas es siempre de Administración, y el propietario sigue intocable. Los permisos sensibles (castigar, condonar, revertir en lote) se otorgan por persona, no por equipo.