La guía de puesta en marcha está en Configuración. Te muestra tu avance y los pasos que faltan, en el mismo orden del alta: primero ver tu cartera, después lo que hace falta para cobrar.
Qué pasos incluye
- Ventas. Conectar el SII o subir tus facturas (XML, ZIP o planilla).
- Banco. Conectar tu cuenta o subir una cartola, para descontar lo que ya te pagaron.
- Contactos. Confirmar a quién se le cobra en cada cliente, por WhatsApp o correo.
- Envíos. Revisar la política de cobranza y activarla.
- Tu marca. Logo, color y correo de contacto, para que el deudor vea tu empresa y no la de Cobrú.
- Portal y medios de pago. Para que tus clientes puedan pagar o prometer una fecha.
Cómo se marca
No tienes que marcar nada a mano. Cada paso se completa cuando Cobrú ve el resultado: por ejemplo, cuando ya hay documentos importados o una cuenta con movimientos.
Qué pasa si dejas algo para después
| Si no haces… | Qué pasa |
|---|---|
| Banco o cartola | La deuda se muestra marcada "sin conciliar": puede incluir facturas que ya te pagaron |
| Contactos | Los clientes sin contacto quedan bloqueados para la cobranza automática, con un aviso |
| Envíos | No sale ningún recordatorio automático. Puedes activarlos solo para algunos clientes |
¿Quién puede completar la guía?
Los pasos de configuración (conectar el SII y el banco, la marca y los medios de pago) los hace un Admin. Subir archivos, confirmar contactos y activar políticas también lo puede hacer el Operador. Más en Perfiles y permisos.
¿Por qué un paso no se marca si ya entré a esa pantalla?
Porque la guía mira los datos, no las visitas. Si conectaste el banco pero todavía no llega la primera cartola, el paso sigue abierto. En Cuentas bancarias puedes pulsar "Traer la cartola ahora" para no esperar la próxima lectura.